*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 姓名、性别、年龄、联系方式、家庭成员、收入来源、住房情况、教育背景、健康状况、社保情况等 |
2 | 保障评估申请 | 申请人姓名、申请日期、申请类型、申请原因、关注点、风险评估、资产情况、负债情况、月支出、月收入等 |
3 | 评估审批流程 | 审批人、审批日期、审批结果、审批意见、备注、评估分数等 |
4 | 保障计划制定 | 计划名称、参保人姓名、计划类型、参保金额、保险金额、保费、计划起始日期、计划终止日期、保险公司、保单号等 |
5 | 保障计划调整 | 计划名称、调整日期、调整原因、调整内容、调整后计划金额、调整后保险金额、调整后保费等 |
6 | 人员信息管理 | 姓名、性别、出生日期、身份证号码、联系方式、工作单位、职业、参保情况、婚姻状况、紧急联系人等 |
7 | 保障待遇发放 | 待遇名称、发放日期、发放金额、发放方式、发放人、发放备注等 |
8 | 保障数据统计分析 | 评估申请数量、评估通过数量、保障计划数量、待遇发放金额统计、保障计划类型分布、风险评估结果分布等 |
9 | 保障计划查询 | 参保人姓名、计划名称、计划起始日期、计划终止日期、保险公司、保单号等 |
10 | 数据备份与恢复 | 备份日期、备份文件名、备份方式、备份状态、恢复日期、恢复方式、恢复状态等 |
11 | 系统设置 | 系统参数配置、用户管理、角色管理、日志查看等 |
12 | 服务维护管理 | 服务单位、服务人员、服务日期、服务内容、服务结果、服务评价等 |
13 | 档案管理 | 建档日期、档案编号、参保人姓名、身份证号码、档案状态、档案存放位置、档案备注等 |
14 | 评估报告生成 | 报告名称、报告时间、参保人姓名、评估结果、风险点、保障建议等 |
15 | 保障计划执行跟踪 | 计划名称、参保人姓名、计划起始日期、计划终止日期、执行状态、执行影响因素、执行结果等 |
16 | 保障评估模板管理 | 模板名称、模板类型、模板内容、创建人、创建日期、状态等 |
17 | 数据权限管理 | 用户姓名、数据权限类型、对应数据权限等 |
18 | 操作日志记录 | 操作人、操作日期、操作内容、操作结果等 |
19 | 数据导入导出 | 导入文件名、导入日期、导入状态、导出文件名、导出日期、导出状态等 |
20 | 系统通知管理 | 通知标题、通知内容、通知时间、通知对象、通知状态等 |