全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品发行方、产品期限、产品收益率、产品风险等级、产品销售渠道、产品销售状态、产品投资限额、产品募集起始日期、产品募集截止日期等 |
| 2 | 客户管理 | 客户姓名、客户身份证号码、客户银行账号、客户性别、客户年龄、客户职业、客户联系方式、客户风险承受能力、客户投资偏好、客户投资经验等级等 |
| 3 | 销售管理 | 销售人员姓名、销售人员工号、销售人员所属部门、销售人员职级、销售人员联系方式、销售人员销售额、销售人员销售提成、销售人员绩效评估、销售人员考核成绩等 |
| 4 | 风险评估 | 风险类型、风险描述、风险程度、风险影响因素、风险评估结果、风险监控措施、风险应对措施、风险预警指标等 |
| 5 | 投资分析 | 投资组合名称、投资组合类型、投资组合管理人、投资组合收益率、投资组合风险、投资组合持仓股票、投资组合持仓债券、投资组合持仓基金、投资组合持仓现金等 |
| 6 | 业绩统计 | 业绩统计时间段、业绩统计指标、业绩统计结果、业绩排名、业绩比较基准、业绩评价等 |
| 7 | 客户资产管理 | 客户资产总额、客户持有产品数量、客户持有股票市值、客户持有债券市值、客户持有基金市值、客户持有现金金额等 |
| 8 | 产品销售报表 | 报表类型、报表时间段、报表生成日期、报表列举产品、报表产品销售额、报表产品销售数量、报表产品销售占比、报表产品销售排名等 |
| 9 | 外部数据导入 | 数据来源、数据导入方式、数据导入时间、数据导入文件格式、导入数据字段、数据校验结果、数据导入状态等 |
| 10 | 系统设置 | 系统参数设置、用户权限管理、数据备份与恢复、系统日志记录、系统界面风格设置、业务流程设置、数据字典管理等 |
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