*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 注册登录 | 用户名、密码、手机/邮箱、验证码等 |
2 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、联系方式、身份证号码、投资经验、客户分组等 |
3 | 投资产品管理 | 产品名称、产品代码、产品类型、风险等级、产品经理、产品成立日期、产品募集规模、产品发行币种、产品投资策略、产品收益率等 |
4 | 风险评估问卷 | 问题内容、选项、分数等 |
5 | 风险评估结果 | 客户姓名、客户编号、评估日期等 |
6 | 交易记录 | 客户姓名、客户编号、产品名称、产品代码、交易日期、交易金额、交易类型等 |
7 | 业绩报表 | 客户姓名、客户编号、产品名称、产品代码、收益率、净值、计息周期、累计收益等 |
8 | 资产配置 | 客户姓名、客户编号、产品名称、产品代码、资产比例、投资金额等 |
9 | 风险控制 | 产品名称、产品代码、投资限额、投资期限、风控措施、警示线、平仓线等 |
10 | 通知提醒 | 客户姓名、客户编号、通知内容、通知方式、通知时间等 |
11 | 投资组合 | 客户姓名、客户编号、资产配置方案、投资比例、风险指标、预期收益率等 |
12 | 交易确认 | 客户姓名、客户编号、产品名称、产品代码、交易日期、交易金额、交易类型、确认状态、确认日期等 |
13 | 市场行情 | 产品名称、产品代码、最新净值、收益率、涨跌幅、市值等 |
14 | 客户报表 | 客户姓名、客户编号、资产总值、投资收益、风险指标等 |
15 | 风险测评 | 客户姓名、客户编号、测评题目、选择答案、测评得分、测评结果等 |
16 | 数据统计 | 产品名称、产品代码、资产规模、投资人数、平均投资金额、平均收益率、风险指标等 |
17 | 用户权限管理 | 用户名、密码、角色、权限、操作日志等 |
18 | 日志记录 | 操作用户、操作时间、操作内容等 |
19 | 数据备份 | 备份文件名、备份路径、备份日期等 |
20 | 系统设置 | 系统参数设置、数据字典管理、运行环境配置、邮件服务器配置等 |