*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保险产品管理 | 产品名称、保费、赔付额度、保险期限、保障范围、免赔额、保险责任、参考保费、投保人要求、保险条款等 |
2 | 保险投保管理 | 投保单号、投保人姓名、投保人证件号码、投保日期、投保金额、投保状态、受理人员、备注、承保公司、保险费率等 |
3 | 保险理赔管理 | 理赔编号、投保单号、保单号、赔付金额、理赔状态、理赔日期、理赔类型、理赔原因、理赔材料、填写人等 |
4 | 保险合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、合同签署日期、合同期限、合同状态、合同责任、费率、合同附件、签约双方等 |
5 | 保险费用管理 | 保险费用编号、费用类型、费用金额、费用日期、费用状态、费用支付方式、投保单号、保单号、缴费单位、缴费人等 |
6 | 保险机构管理 | 机构名称、机构代码、机构类型、机构地址、联系人、联系电话、机构邮箱、经营范围、经营状态、所属地区等 |
7 | 保险代理人管理 | 代理人姓名、代理人证件号码、代理人手机号码、代理机构名称、执业证书号码、代理人状态、所属地区、创建日期、更新日期、备注等 |
8 | 保险销售管理 | 销售人员姓名、销售人员工号、销售人员手机号码、所属机构、销售地区、销售渠道、销售状态、创建日期、更新日期、备注等 |
9 | 保险客户管理 | 客户姓名、客户证件号码、联系电话、联系地址、客户类型、客户状态、所属代理人、所属销售人员、创建日期、更新日期等 |
10 | 保险合作伙伴管理 | 伙伴名称、伙伴类型、伙伴代码、联系人、联系电话、联系邮箱、合作起始日期、合作终止日期、合作状态、所属地区等 |