*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号、邮箱、角色、备注、创建时间、更新时间等 |
2 | 个体信息管理 | 姓名、年龄、性别、身份证号、手机号、电子邮箱、居住地、教育背景、职业情况、婚姻状况、紧急联系人姓名、紧急联系人电话等 |
3 | 评估工具管理 | 工具名称、适用对象、版本号、发布日期、创建人、创建时间、更新时间、备注等 |
4 | 评估记录管理 | 评估者姓名、评估对象姓名、评估日期、评估工具、评估结果、评估费用、备注等 |
5 | 报告管理 | 报告编号、报告标题、个体姓名、评估工具、评估日期、报告内容、创建人、创建时间、更新时间等 |
6 | 财务管理 | 交易流水号、收款方姓名、付款方姓名、交易金额、交易日期、备注等 |
7 | 客户关系管理 | 客户名称、客户类型、联系人姓名、联系人电话、所属机构、地址、创建时间、更新时间、备注等 |
8 | 档案管理 | 档案编号、姓名、性别、身份证号、出生日期、档案存放位置、创建时间、更新时间、备注等 |
9 | 员工管理 | 员工姓名、员工编号、员工性别、出生日期、联系地址、手机号码、员工职位、入职日期、离职日期、备注等 |
10 | 系统日志管理 | 操作人、操作时间、操作模块、操作内容、IP地址、备注等 |
11 | 系统设置 | 评估工具设置、用户权限设置、系统参数设置、数据备份与恢复、系统日志设置、系统通知设置等 |
12 | 通知管理 | 通知标题、通知内容、发送人、接收人、发送时间、接收时间、已读标记、备注等 |
13 | 消息中心 | 消息标题、消息内容、发送人、接收人、发送时间、接收时间、已读标记、备注等 |
14 | 任务管理 | 任务名称、任务内容、任务负责人、任务开始时间、任务完成时间、任务状态、备注等 |
15 | 日程管理 | 日程标题、日程内容、开始时间、结束时间、提醒方式、地点、备注等 |
16 | 咨询管理 | 咨询师姓名、个体姓名、咨询日期、咨询方式、咨询费用、备注等 |
17 | 预约管理 | 个体姓名、预约日期、预约时间、预约咨询师、备注等 |
18 | 统计分析 | 评估结果统计、财务报表分析、客户评估记录分析、员工绩效分析、档案统计分析等 |
19 | 数据导入导出 | 导入数据文件、导入方式、导出数据文件、导出方式、备注等 |
20 | 系统帮助 | 在线帮助文档、常见问题解答、联系技术支持等 |