全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、联系方式、客户类型、风险评估等级、财务资产规模、客户经理、开户日期、维护人员等级等 |
| 2 | 风险评估 | 评估编号、评估日期、评估人员、风险类型、风险评级、评估结果、评估说明、评估来源等 |
| 3 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、数量、市值、买入日期、买入价格、交易费用、卖出日期、卖出价格等 |
| 4 | 债券管理 | 债券编号、债券名称、债券类型、发行机构、面值、期限、利率、付息方式、评级机构、债券评级等 |
| 5 | 股票管理 | 股票代码、股票名称、市场行情、持有数量、持有成本、市价、市值、交易日期、交易价格、买入费用、卖出日期、卖出价格等 |
| 6 | 基金管理 | 基金编号、基金名称、基金类型、基金公司、基金规模、风险等级、净值、买入日期、买入价格、买入费用、赎回日期、赎回价格、赎回费用等 |
| 7 | 衍生品管理 | 衍生品编号、衍生品名称、衍生品类型、标的物、合约到期日、合约面值、交易日期、买入价格、买入费用、卖出日期、卖出价格、结算金额等 |
| 8 | 结算管理 | 交易日期、证券名称、买入数量、买入价格、买入费用、卖出数量、卖出价格、卖出费用、结算金额、结算日期等 |
| 9 | 盈亏分析 | 交易日期、证券名称、买入数量、买入价格、买入费用、卖出数量、卖出价格、卖出费用、盈亏金额、盈亏比例等 |
| 10 | 报表统计 | 客户类型、风险等级、资产类型、证券类型、交易日期、买入数量、卖出数量、买入金额、卖出金额、盈亏金额等 |
微信扫码沟通