*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息 | 客户姓名、客户性别、客户年龄、客户联系方式、客户地址、客户职业、客户家庭状况、客户健康状况、客户收入情况、客户教育程度等 |
2 | 问题调查 | 调查日期、调查人员、调查地点、调查方法、调查问题1、调查问题2、调查问题3、调查问题4、调查问题5、调查问题6等 |
3 | 风险评估 | 风险评估日期、风险评估人员、风险评估方法、风险评估问题1、风险评估问题2、风险评估问题3、风险评估问题4、风险评估问题5、风险评估问题6、风险评估问题7等 |
4 | 资产评估 | 资产评估日期、资产评估人员、资产评估方法、资产评估项1、资产评估项2、资产评估项3、资产评估项4、资产评估项5、资产评估项6、资产评估项7等 |
5 | 收支评估 | 收支评估日期、收支评估人员、收支评估方法、收入来源1、收入来源2、收入来源3、支出项1、支出项2、支出项3、支出项4等 |
6 | 债务评估 | 债务评估日期、债务评估人员、债务评估方法、债务种类1、债务种类2、债务种类3、债务金额1、债务金额2、债务金额3、债务金额4等 |
7 | 目标设定 | 目标设定日期、目标设定人员、目标设定方法、目标1、目标2、目标3、目标4、目标5、目标6、目标7等 |
8 | 资产规划 | 资产规划日期、资产规划人员、资产规划方法、资产规划项1、资产规划项2、资产规划项3、资产规划项4、资产规划项5、资产规划项6、资产规划项7等 |
9 | 支出规划 | 支出规划日期、支出规划人员、支出规划方法、支出规划项1、支出规划项2、支出规划项3、支出规划项4、支出规划项5、支出规划项6、支出规划项7等 |
10 | 保险规划 | 保险规划日期、保险规划人员、保险规划方法、保险规划项1、保险规划项2、保险规划项3、保险规划项4、保险规划项5、保险规划项6、保险规划项7等 |